G1 ERP/Visão geral dos parâmetros

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Este é um tutorial on-line sobre G1 ERP Comércio, Indústria e Ordem de Serviço

PARÂMETROS GERAIS DO SISTEMA[editar | editar código-fonte]

  • O Parâmetro geral do sistema é acessado pelo programa ADM007. Algumas definições devem ser feitas nesta fase conforme esquema abaixo.
  • para acessar va em Administração / Manutenção / Parâmetros Gerais do Sistema.

Definições de Estoque[editar | editar código-fonte]

  • Depósito Principal: Definir e cadastrar locais de estoque. Definir aqui qual será o local de estoque principal da empresa.
  • Depósito Devolução: E qual local de estoque devem entrar as devoluções.
  • Transação de Faturamento: Informar aqui qual será o tipo de movimento de estoque quando forem lançadas ou emitidas notas fiscais de saídas. Deve ser uma transação de saída de estoque.
  • Transação de Devolução: Informar aqui qual será o tipo de movimento de estoque quando forem lançadas ou emitidas notas fiscais de entrada no sistema. Deve ser uma transação de entrada.
  • Tipo de Programação na Produção: Serve para definir se a produção será programada pelo estoque, pedidos ou ambos. Por padrão deve ser usado ambos.
  • Desconta refugo na produção: Parâmetro que define no apontamento de produção se o refugo de produção deverá ser considerado nas funções do sistema.
  • Valida Estoque: Parâmetro que controla os saldos de estoque. Se definido como não, permite com que os estoques fiquem “negativos”. Se definido como sim, o monitoramento sobre os saldos permite movimentar somente o item que tiver saldo suficiente.

Definições Comerciais[editar | editar código-fonte]

  • Percentual de Variação de Estoque: Serve para definir o percentual de tolerância em quantidade nas entradas com notas fiscais confrontadas com pedidos de compras.
  • Percentual de Variação de Valor: Serve para definir o percentual de tolerância em valores nas entradas com notas fiscais confrontadas com pedidos de compras.
  • Valor de Pedido Mínimo: Serve para definir qual o valor mínimo para os pedidos de venda.
  • Dias para Cancelamento/Exclusão Notas: Parametriza a segurança de cancelamento e exclusões de notas fiscais de entradas e saídas. Serve para evitar que notas acima do prazo legal sejam canceladas.
  • Número Série Automático: É o campo onde deve ser informado o número de série padrão das notas fiscais.
  • Valor Mínimo IR: Para fins de exibição/apuração de valores na nota fiscal, deve ser informado o valor mínimo conforme a legislação local.
  • Valor mínimo para retenção (Serviços): Começa a exibir os valores apurados de IR dentro do mês a partir do momento em que se atinge o valor mínimo informado. se o valor retido até aquele momento ultrapassar o valor da nota fiscal que fez com que o saldo mínimo fosse atingido, este será exibido na primeira nota que ultrapassar o valor acumulado.
  • Mínimo para a retenção do INSS: Funciona da mesma forma que o mínimo para a retenção dos Serviços.
  • Cliente Consumidor Final: Informar neste campo qual o cadastro servirá como cliente “Consumidor Final” padrão do sistema. Para isso deve ser feito o cadastro no sistema.
  • Tipo de Nota Origem Cupom Fiscal: Deve ser cadastrado no “Cadastro de Notas” um tipo de nota que terá em sua origem cupons fiscais. Serve para aqueles casos em que o cliente deseja que sua nota fiscal seja transformada em nota fiscal.
  • Tipo de Nota Cupom Fiscal: Quando a empresa utiliza Emissão de Cupom Fiscal (ECF), deve ser cadastrado e informado neste campo para possibilitar a emissão do mesmo.
  • Cliente/Fornecedor Cotação: Para ser possível realizar cotações de compras ou de vendas deve ser informado neste campo o cliente padrão para esta operação. Recomendamos utilizar o mesmo utilizado em “Cliente Consumidor Final”.

Definições de Qualidade[editar | editar código-fonte]

  • Diretório de Desenhos: Os desenhos devem ficar armazenados em um único servidor de arquivos para que seja possível acessá-los em todas as estações de trabalho que tenham o sistema instalado.
  • Diretório de Normas: da mesma forma que os desenhos, as normas devem ficar armazenadas em um único servidor de arquivos para que seja possível acessá-los em todas as estações de trabalho que tenham o sistema instalado.
  • Incremento do código do Item: Falta Texto.
  • Agrupa estrutura: Falta Texto.

Definições de Produção[editar | editar código-fonte]

  • Tipo Movimento Produção: Neste campo deve ser cadastrado o movimento de estoque que lançará os estoques das produções realizadas e confirmadas no sistema.
  • Tipo Movimento Consumo: Cadastrar e informar neste campo qual será o movimento de estoque que, ao se fazer requisição de matérias primas, irá baixar os estoques das mesmas.
  • Local de Consumo: Informar aqui em qual local de estoque devem ser consumidas as matérias primas.
  • Motivo Produção: Informar aqui o motivo padrão de consumo. O motivo padrão de consumo é utilizado automaticamente pelo sistema nas ordens de produção.
  • Grupo de Estoque Terceiros: Normalmente quando uma empresa presta serviço de/para terceiros a classificação desses estoques fica diferenciada com um grupo de estoque. Este grupo de estoque deve ser informado nesse campo.
  • Controle de Terceiros: Parâmetro que se informado como “Sim” monitora o estoque enviado para terceiros.

Definições de Financeiro[editar | editar código-fonte]

  • Movto Portador – Adiantamento de Compra: Cadastrar e informar neste campo o Movimento de Portador que corresponderá ao Adiantamento de Compra. Lembrando que este movimento corresponde à uma saída de caixa.
  • Movto Estorno Portador – Adiantamento de Compra: Cadastrar e informar neste campo o Movimento de Portador que corresponderá ao Estorno de Adiantamento de Compra. Lembrando que este movimento corresponde à uma entrada de caixa.
  • Movto Portador – Adiantamento de Venda: Cadastrar e informar neste campo o Movimento de Portador que corresponderá ao Adiantamento de Venda. Lembrando que este movimento corresponde à uma entrada de caixa.
  • Movto Estorno Portador – Adiantamento de Venda: Cadastrar e informar neste campo o Movimento de Portador que corresponderá ao Estorno de Adiantamento de Venda. Lembrando que este movimento corresponde à uma entrada de caixa.
  • Movto Portador – Títulos a Receber: Cadastrar e informar neste campo o Movimento de Portador que corresponderá ao Recebimento de Títulos. Lembrando que este movimento corresponde à uma entrada de caixa.
  • Movto Portador – Títulos a Pagar: Cadastrar e informar neste campo o Movimento de Portador que corresponderá ao Pagamento de Títulos. Lembrando que este movimento corresponde à uma saída de caixa.
  • Percentual de Juros: Sobre títulos a receber em atrasa, qual o percentual de juros que deve ser cobrado.
  • Números de Dias sem Juros: Corresponde à quantidade de dias de tolerância sem juros que será dada sobre os títulos em atraso.
  • Número Máximo de Dias em Atraso: Corresponde à quantidade de dias de tolerância que será dado antes de se informar uma instituição de crédito.
  • Ocorrência Envio de Cobrança: Parâmetro referente a ocorrências na cobrança escritural. Informar a ocorrência do Banco mais utilizado pela empresa nesta operação.
  • Diretório de Remessa de Cobrança: Quando o sistema faz cobrança escritural, ele gera um arquivo para ser enviado para o banco. Deve ser informado neste campo em qual diretório deverá ser armazenado esse arquivo para o envio.
  • Diretório de Retorno de Envio de Cobrança: Quando o banco concluiu as cobranças escriturais, ele retorna um arquivo para a integração com o sistema. Deve ser informado aqui o diretório que o arquivo é armazenado no seu retorno.
  • Valida Crédito: O sistema possui a função de validação de crédito de clientes sobre os títulos em carteira. Caso seja informado “Sim” no sistema, ele vai avaliar o limite de crédito do cliente e sua situação no contas a receber (atrasos e valores em aberto). Caso algum desses fatores esteja e desacordo o sistema alertará que o cliente precisa de uma liberação de crédito para que a venda seja concretizada.
  • Integração Contábil: Caso a empresa faça integração com o sistema da contabilidade, deve ser informado aqui qual o sistema.

PARÂMETRO CONTÁBIL[editar | editar código-fonte]

Estes parâmetros são importantes caso seja utilizada a integração com a contabilidade. São necessários três programas para a parametrização contábil:

  • ADM007 – Cadastro de Agrupamentos Contábeis e Fiscais: Conforme a orientação do escritório de contabilidade devem ser cadastrados os agrupamentos contábeis e fiscais para posterior integração com o sistema da contabilidade.
  • ADM015 – Cadastro de Contas Contábeis: Conforme a orientação do escritório de contabilidade devem ser cadastrados as Contas Contábeis Para posterior integração com o sistema da contabilidade.
  • ADM021 – Cadastro dos Parâmetros Contábeis: Após ter feito o cadastramento das contas contábeis, informar o cadastro de cada conta contábil conforme o esquema abaixo:

Contas Contábeis da Empresa[editar | editar código-fonte]

  • Conta Contábil Cliente
  • Conta Contábil Devolução de Clientes
  • Conta Contábil Fornecedor
  • Código da Integração Contábil

Contas Contábeis ICMS e IPI[editar | editar código-fonte]

  • Conta Contábil de ICMS a Pagar
  • Conta Contábil de ICMS a Recuperar
  • Conta Contábil de ICMS de Vendas
  • Conta Contábil de IPI a pagar
  • Conta Contábil de IPI a recuperar

Contas Contábeis PIS e Confins[editar | editar código-fonte]

  • Conta Contábil de PIS a pagar
  • Conta Contábil de PIS a recuperar
  • Conta Contábil de COFINS a pagar
  • Conta Contábil de COFINS a recuperar

PARÂMETROS DE ORDEM DE SERVIÇO[editar | editar código-fonte]

Falta criar o Texto.

PARÂMETROS DO PCP[editar | editar código-fonte]

Estes parâmetros são fundamentais para as Ordens de Produção, Cálculo das Necessidades e Planejamento de Produção. Os campos devem ser preenchidos conforme o esquema abaixo:

  • Nr. Dias expedição – É a quantidade de dias que o produto produzido permanece na expedição.
  • Nr. Dias sem Alteração – Ver com Tercílio.
  • Número das Ordens para Planejamento – É o intervalo de numeração que será utilizadas pelas ordens de produção quando estas forem geradas através do planejamento de ordens de produção.
  • Número das Ordens para Manutenção – Ver com Tercílio.

PARÂMETRO DE SKIP LOTE[editar | editar código-fonte]

Falta criar o Texto.




Autores[editar | editar código-fonte]